Norwegian Cruise Line-datterselskabet NCL Corporation afslører større seddelsalg på 1.8 milliarder dollar

Lørdag, januar 11, 2025

NCL Corporation Ltd., et datterselskab af Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NYSE: NCLH), har annonceret prisfastsættelsen på 1.8 milliarder USD i samlet hovedstol på 6.750 % seniorbeviser, der udløber i 2032. Disse obligationer udstedes gennem et privat udbud. der kvalificerer sig til undtagelse fra registreringskravene skitseret i Securities Act af 1933, som ændret.

Transaktionen forventes afsluttet den 22. januar 2025, afventende standardafslutningsbetingelser. Selskabet planlægger at bruge nettoprovenuet fra udbuddet sammen med eksisterende likvide reserver til at indløse 1.2 milliarder USD i samlet hovedstol på 5.875 % Senior Notes med udløb i 2026 og 600 millioner USD i 8.375 % Senior Secured Notes med udløb i 2028. Dette inkluderer eventuelle påløbne obligationer. og ubetalte renter samt relaterede transaktionspræmier, gebyrer og udgifter. Indløsningen af disse sedler er betinget af en vellykket gennemførelse af det nuværende udbud.

Obligationerne tilbydes udelukkende til enkeltpersoner, der med rimelighed er identificeret som kvalificerede institutionelle købere i henhold til Rule 144A i Securities Act. For ikke-amerikanske investorer uden for USA udføres udbuddet i overensstemmelse med Regulation S. Obligationerne vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act eller nogen statslig værdipapirlovgivning og kan derfor ikke udbydes eller sælges i USA, medmindre de er registreret, eller en gældende undtagelse fra registrering i henhold til Securities Act og relevante statslige love er tilgængelig.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til et tilbud om at købe værdipapirer, og den repræsenterer heller ikke et tilbud, opfordring eller salg i nogen jurisdiktion, hvor sådanne handlinger ville være ulovlige. Desuden er denne pressemeddelelse ikke et tilbud om køb, en opfordring til at sælge eller en meddelelse om indløsning vedrørende 2026 Senior Notes eller 2028 Senior Secured Notes. Denne meddelelse overholder regel 135c under Securities Act.

Ansvarsfraskrivelse om fremadrettede udsagn

Visse udsagn, fremskrivninger eller estimater i denne pressemeddelelse kvalificeres som "fremadrettede udsagn" som defineret under amerikanske føderale værdipapirlove, herunder safe harbor-bestemmelserne i Private Securities Litigation Reform Act af 1995. Disse fremadrettede udsagn omfatter alle erklæringer ud over historiske fakta, herunder dem, der er relateret til Obligationsudbuddet og den forventede anvendelse af provenu. Indikatorer for fremadrettede udsagn omfatter udtryk som "forvente", "foregribe", "planlægge", "projekt", "agter", "tror", "søger", "forventer", "estimerer", "mål", "fremtid", "kan", "vilje" og lignende udtryk.

Fremadrettede udsagn er ikke garantier for fremtidig præstation og involverer risici, usikkerheder og andre faktorer, der kan føre til resultater væsentligt anderledes end dem, der er udtrykt eller underforstået. For en detaljeret diskussion af risici, usikkerheder og faktorer, der påvirker disse udsagn, bedes du læse afsnittene "Risikofaktorer" og "Advarselserklæring vedrørende fremadrettede udsagn" i virksomhedens seneste årsrapport på formular 10-K, kvartalsrapporter på formular 10-Q og efterfølgende SEC-ansøgninger.

Disse risici er ikke udtømmende, og yderligere ukendte eller immaterielle risici kan også påvirke resultaterne. Fremadrettede udsagn er baseret på aktuelle antagelser, forventninger, estimater og fremskrivninger om virksomhedens strategier og driftsmiljøet. De afspejler kun positionen på udstedelsestidspunktet. Virksomheden fraskriver sig udtrykkeligt enhver forpligtelse til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn for at afspejle ændringer i forventninger, begivenheder, forhold eller omstændigheder, undtagen som krævet ved lov.

Del på:

tags: Krydstogtsindustri, krydstogt nyheder, ncl selskab, Norwegian Cruise Line Holdings, Travel News, Forenede Stater